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一周期货云资讯 宏观行业大事记

   日期:2020-08-01     浏览:0    评论:0    
核心提示:  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,7月份为49.2%,较上月下降0.1个百分点,钢铁行业保持相对稳定。分

  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,7月份为49.2%,较上月下降0.1个百分点,钢铁行业保持相对稳定。分项指数显示,钢铁生产增速有所回落,市场需求仍相对偏紧,原材料价格保持上升趋势,企业采购活动也有所下降,但企业对未来预期向好。预计8月份,市场需求可能有所释放,钢厂生产保持上升,钢材价格可能震荡上升。

  综合来看,7月份,市场需求下滑趋势有所缓解,但整体仍然偏紧。钢厂生产保持上升势头,增速有所放缓。原材料和产成品价格均有上升。但钢厂和和社会对后市预期看好。预计8月份,随着雨季结束和洪灾消退,市场需求或加快释放,钢材生产继续上升,去库速度有所加快,钢价或震荡上行。铁矿石在需求增加、供给受限的情况下,价格或趋于上行。

  国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读7月中国采购经理指数称,随着统筹防疫和发展政策显效发力,我国经济景气持续恢复,企业运营状况不断改善。7月份,中国采购经理指数继续保持平稳运行,其中制造业采购经理指数为51.1%,比上月上升0.2个百分点,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为54.2%和54.1%,略低于上月0.2和0.1个百分点。

  中国6月全国规模以上工业企业利润同比增加11.5%;1-6月全国规模以上工业企业利润同比下降12.8%。

  商务部发布关于做好2020年全国消费促进月活动筹备有关工作的通知。商务部将组织举办步行街出口产品转内销、老字号嘉年华、千品万店美食荟餐饮促消费等重点活动;组织重点电商平台企业,利用8·18、国庆假期等网络热销时段,创新举办丰富多彩的网络促销活动;各地结合本地实际,在各类特色活动板块中举办促消费活动,包括汽车家电等重点商品消费、宅经济夜经济消费等。

  1. 宏观:中国海关数据、中国7月财新制造业和财新服务业PMI、中国7月社会融资规模、M2货币供应年率、美国7月非农就业人口变动季调后、美国7月ADP就业人数等;

  3. 农产品:美国农业部(USDA)周度美国农作物播种生长周报、出口检验报告、出口销售、美棉ON-call,USDA油籽压榨报告、ITS/Ampec/SGS马来西亚棕榈油出口等;

  5. 黑色:对冲研投与Hifleet联合发布铁矿石全球发运量及到港量,铁矿石下周预到量,Mysteel、钢谷网和找钢网发布的黑色系库存等报告数据。

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.15%,环比上周增0.13%,同比去年同期增4.43%;高炉炼铁产能利用率94.50%,环比增1.43%,同比增10.44%;钢厂盈利率94.37%,环比与同比均持平;日均铁水产量251.55万吨,环比增3.80万吨,同比增27.79万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率70.30%,环比上周增0.14%,产能利用率79.49%,增0.55%,剔除淘汰产能的利用率为86.53%,较去年同期增3.91%,钢厂盈利率81.60%,较上周持平。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率74.79%,环比上周减0.31%,同比减1.51%;剔除淘汰产能的利用率为81.75%,环比上周减0.34%,同比增3.20%;日均产量66.60,减0.28;焦炭库存104.45,减0.92;炼焦煤总库存1452.36,增3.20,平均可用天数16.40天,增0.10天。本周开工主要受山西汾阳地区限产影响小幅下降,近期贸易商询盘开始增多,焦化库存小幅下降,但目前焦钢仍处于博弈当中。本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用80.00%,周环比增0.02%;日均产量37.99,增0.01;焦炭库存47.01,减1.62;炼焦煤总库存788.14,增1.60,平均可用天数15.60天,增0.03天。

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利236.02元,较上周下降0.69元;山西准一级焦平均盈利247.82元,较上周下降4.02元;山东准一级焦平均盈利271.2元,较上周下降1.51元;内蒙二级焦平均盈利185.58元,较上周上涨5.8元;河北准一级焦平均盈利238.73元,较上周上涨0.39元。本周焦炭价格稳定,部分地区焦煤有小幅降价,焦炭成本有小幅下降。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存501.95,增9.67,平均可用天数15.21天,增0.28天;炼焦煤库存777.82,减14.4,平均可用天数15.49天,减0.29天;喷吹煤库存343.79,增3.93,平均可用天数13.58天,增0.15天。本周华北、华东钢厂到货增加,尤其是华东区域洪水退去后有集中到货。(单位:万吨)

  1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港275减5,青岛港601298)150增40,日照港600017)57增22,连云港47减11,湛江港20减6,总库存549增40。

  1.本期19港澳洲巴西铁矿发运总量2454.3万吨,环比上期增加34.3万吨;澳洲发货总量1720.2万吨,环比减少100.9万吨;其中澳洲发往中国量1487.3万吨,环比减少158.9万吨;巴西发货总量734.1万吨,环比增加135.2万吨。

  Mysteel中国铁矿到港量统计 (7/20-7/26):全国45港到港总量到港量2367.1万吨,环比减少188.4万吨;北方六港到港总量为1286.1万吨,环比减少224.1万吨。全国26港到港总量为2285.9万吨,环比减少201.8万吨。

  7月30日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存 1669.54;烧结粉总日耗63.68;库存消费比26.22,进口矿平均可用天数23天,烧结矿中平均使用进口矿配比89.29%;钢厂不含税平均铁水成本2358元/吨。

  中国钢铁工业协会会长,31日在中国钢铁工业协会六届二次理事(扩大)会议上表示,上半年钢铁生产相对平稳,钢企经济效益逐步修复,表现出了较强的抗风险能力。

  上周(2020)全球铁矿石全球发运量3307.58万吨,环比增长2.38%,其中巴西发货量739.22万吨,环比增长15.04%。澳洲发货量1727.86万吨,环比减少5.32%。

  海关总署公布的最新数据显示,6月份,中国进口动力煤1148万吨,同比增加73万吨,增长6.79%;环比增加253万吨,增长28.27%。1-6月累计进口动力煤7554万吨,同比增加2139万吨,增长39.5%。

  日照钢铁废钢采-购价格调整,本部及基地价格下调30-40元/吨。2020年7月27日0点执行

  据USDA美豆油出口销售周报:2020年07月23日当周,2019/2020年度美豆油出口净销售0.08(前值2.02)万吨,其中销售中国0.0(前值0.0)万吨,美豆油出口装船1.09(前值3.78)万吨,其中中国装船0.0(前值0.0)万吨

  据USDA美豆粕出口销售周报:2020年07月23日当周,2019/2020年度美豆粕出口净销售26.09(前值4.53)万吨,其中销售中国0.0(前值0.0)万吨,美豆粕出口装船18.53(前值20.47)万吨,其中中国装船0.0(前值0.0)万吨

  据USDA美豆出口销售周报:2020年07月23日当周,2019/2020年度美豆出口净销售25.78(前值36.52)万吨,其中销售中国-6.43(前值20.99)万吨,美豆出口装船67.45(前值46.72)万吨,其中中国装船13.56(前值7.13)万吨

  在美国农业部(USDA)公布月度报告之前,受访的七位分析师平均预估,6月份美国大豆压榨量料连续第三个月下滑,预计为533.3万短吨,或1.778亿蒲式耳。分析师预估区间介于1.717-1.86亿蒲式耳,预估中值为1.774亿蒲式耳。

  海关总署在线查询平台数据显示,中国2020年6月大豆进口量为11,160,248.97吨,较前月增加19.02%,较去年同期增加72.70%。其中,中国6月自巴西进口大豆1051万吨,同比增加92.98%。

  豆粕出口方面,中国6月豆粕出口量为118,620.71吨,较上月锐增31.31%,较去年同期增加1.59%。

  据海关总署统计,2020年6月我国进口食糖41万吨,环比增加11万吨,同比增27万吨;1-6月累计进口食糖124万吨,同比增加17万吨。受食糖进口保障措施到期影响,5月份以来食糖进口量明显增加。据监测,三季度食糖进口量可能保持高位。

  据海关总署统计,2020年6月我国进口棉花9万吨,环比增加2万吨,同比减少7万吨;1-6月累计进口棉花89万吨,同比减少29万吨。受疫情影响,纺织服装消费下降,棉花进口需求减少。

  海关总署公布的数据显示,中国6月棕榈油进口量为593,506吨,环比增20.55%。其中,自印尼进口棕榈油241,606吨,环比下降6.88%。同期,自马来西亚进口棕榈油345,977吨,环比增加48.85%。

  根据海关总署公布的数据显示,中国2020年6月自加拿大进口油菜籽113458.15吨,环比下降65.78%,较去年同期减少41.57%。救据亦显示,中国2020年6月油菜籽进口总量为195,810.86吨,环比下降49.34%,同比减少7.41%。

  根据中国海关周四公布的官方数据显示,中国6月份进口猪肉40万吨,比去年同期增加128.4%,连续4个月进口超过40万吨。1-6月累计进口212万吨,比去年同期增加142.7%。

  据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2020年第30周,16省(市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤48.89元,环比跌2.7%,同比涨92.9%,较上周收窄4.1个百分点。宰后均重92.07公斤,环比微跌0.02%,同比增10%。

  本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格环比下跌。规模养殖场看涨情绪减弱,生猪出栏积极性开始提升,生猪供应短暂增多导致生猪和猪肉价格下跌。

  美国至7月24日当周API原油库存减少682.9万桶至5.31亿桶,市场预期增加0万桶;前值为增加754.4万桶。

  据EIA周报,截止7月24日当周,美国原油产量为1110万桶/日,较前值+0万桶/日;商业原油库存为52596.9万桶,较前值-1061.1万桶;汽油库存为24738.73万桶,较前值+65.4万桶。

  LPG 截止7月30日,本周珠海地区出现卸货压力,深圳、东莞地区库存均有增加,拉高本周华南地区库存。

  普氏能源预计欧佩克+第四季度供应缺口为640万桶/日,全球原油库存到年底将降至1.04亿桶,低于欧佩克+锚定的五年平均水平。

  全国甲醇总产量124.94万吨,周内虽山东明水及陕西煤化装置临时停检,但前期停车及减产装置恢复较多,如西北内蒙古国泰、宁夏和宁、陕西煤化以及山东、河南、云南及黑龙江等部分装置大面积复工,整体产能恢复率明显高于损失率,周开工大幅上扬。

  本周甲醇港口库存135.13万吨,本周港口库存整体累库,周内江苏地区进口船货抵港较少,在10.65万吨左右。而浙江地区到船相对集中,库存积累较多。

  7月24日至7月26日,华东地区乙二醇发货较上周同期有所下降,张家港某主流库区乙二醇发货量在1.82万吨;太仓某主流库区发货2.13万吨。

  苯乙烯江苏社会库存小幅上涨,上周港口到货量虽不多,但提货量有明显减少,从而导致累库。据了解,上周三大下游工厂开工稳定,常州明谛周初停车,另外小单出货不畅,国产开工率增加,工厂出货积极,从而导致港口提货减少,库存增加。本周预期港口到货量在3.7万吨左右,江苏社会库存有去库可能。

  据海关总署,6月我国进口沥青52.64万吨,环比+19.3%,同比+47.24%。

  随着华东出梅,需求有所恢复;本周沥青厂库、社会库库存均出现下降;其中厂库库存环比减少9.5%,同比仍增加6.7%;社会库存环比减少5.3%,同比减少5.4%。

  中国6月全国规模以上工业企业利润同比增加11.5%;1-6月全国规模以上工业企业利润同比下降12.8%。

  据SHMET上海金属网,中国6月废铜(铜废碎料)进口量为68745吨,环比下滑1.1%,同比锐减60.1%。马来西亚仍为最大废铜供应国。(海关总署)

  2020年第二季度黑色金属业务 EBITDA 为 35.02 亿美元,较第一季度的 28.47 亿美元增 加了 6.55 亿美元,主要由于:(1)中国良好的市场需求促进金属产品实际价格的上涨;2)铁矿石粉矿季度产量的增加推动销量的增长;(3)巴西雷亚尔贬值带来的正面影响;(4)运费成本的下降,但铁矿石粉矿 C1 现金成本的增加部分抵消了这一正面影响。(淡水河谷)

  2020年上半年,我国铝行业保持平稳运行,冶炼产品价格企稳回升,铝锭库存持续回落,行业效益降幅明显收窄。一是产量平稳增长,铝锭库存持续下降。二是价格触底回升,效益降幅收窄。三是铝土矿和冶炼产品进口同比增长,铝材出口降幅扩大。

  2020年上半年,我国铜行业保持平稳运行,铜价回升态势明显,精炼铜库存有所下降,行业效益降幅收窄。一是产量平稳增长,精炼铜库存有所下降。二是价格阶段性回升,效益降幅收窄。三是进口铜产品和出口铜材同比增长,出口精炼铜同比下降。

  2020年上半年,有色金属行业积极应对疫情不利影响,着力推动复工复产,二季度以来生产经营逐步恢复,效益降幅收窄,行业信心有所提振。一是生产平稳增长,行业信心有所恢复。二是投资降幅收窄,进出口贸易总额同比下降。三是价格阶段性回升,效益降幅有所收窄。

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  风险揭示:1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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